核心能力
面向保险销售团队的客户、保单与团队管理平台
客户档案、车辆档案、保单信息统一沉淀
销售归属、团队角色和客户可见范围精细控制
跟进记录、锁定分配、运营审计可追溯
销售工作情况、客户数量、保单趋势等数据看板
产品价值
把业务过程变成可追踪、可协同、可持续增长的经营系统
管理更清晰
客户、档案、保单和跟进动作统一归档，减少资料分散。
协同更安全
按团队、角色和销售归属隔离数据边界。
统计更准确
按真实档案关系统计客户与团队经营情况。
适用场景
适合保险代理团队、车险销售团队和多险种服务团队
保险团队客户管理
车险续保跟进
团队销售看板
角色权限与数据隔离